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A股行情将产生重大变化 两类股或成下一个炒作风口
来源:本站 发布日期:2019-9-25

周二市场都在关注央行行长的讲话,毕竟能不能降息目前是市场最关心的一大话题,只是很可惜,易行长一番表态,并没有透露太多实质性的利好,仍然是强调:“稳健的货币政策和适时的逆周期调整。”这就说明了大家期待的“大水漫灌”依然不太现实,所以上午市场对降息憧憬一波之后,下午又悻悻的落回了起点。

  为何现在全球各国都在降息宽松,国内反而显得不太不积极?实际上,是有两大因素在进行制约:第一,主观因素,上周降准的8000亿资金才落地,此时再扬言降息容易让市场产生过高的预期,也会对汇率造成压力,货币政策上目前没有必要做大的变动。

第二,客观因素,当前政策调控房地产的力度空前,如果货币层面上突然大规模放水,资金必然会通过各种渠道涌入房地产,今年上半年楼市小阳春的出现,部分程度就是去年几轮全面降准资金的推动。所以,现在央行的“关键任务”并不是不宽松,而是在通过各种方式来避免全面宽松(大水漫灌)。

  毕竟现在无论是经济发展还是政策主导方向,都不能再以房地产为核心,而是要加快速度的向创新科技转移,只有这样,中国才能摆脱经济增长和政府收入依靠房地产拉动的困局。可是创新科技从来都不是能够快速见到成效的产业,相比于房地产和低端制造来说,创新意味着艰难的研发和不计成本的投入,就好像华为完成芯片和关键技术自主化的背后,是十年间,数百亿美元不考虑回报的投入。

  这种持之以恒,还不见得会赚钱的方式,让众多捞习惯了房地产快钱的资本望而生畏,为了驯服这些资本,政策的手段是堵住房地产融资渠道,再针对创新科技精准施策,精准滴灌,就好像自家的小孩,总爱玩手机,不爱做功课,家长的应对之策,会限制娱乐的时间,然后通过各种方式鼓励小孩花更多的时间去学习,毕竟学习过程虽然枯燥,但只有学好了才有更大的未来!

  所以,近几年是国家经济转型的关键时期,货币层面上的宽松是必要的,但又是需要谨慎的!根据我们万隆研究团队的分析:接下来虽然启动量化宽松的概率不大,但十月份央行在政策上,极有可能会在“LPR上降息”来满足中小企业的融资需求和推动资本市场长期的稳定上涨。

  而只要降息,行情必然会产生大变化,经济转型关键点的科技股,会继续受到资金的追捧,近期政策推动下的“交通强国、智慧交通”,也将有动力接力5G、芯片成为下一个市场炒作的风口,因此,现在抓住指数震荡的绝佳时期,重点把握住车联网、无人驾驶中研发投入较大、行业地位较高的个股,有望收获大机会!


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