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超23万站!中移动率先启动5G二期招标 四条掘金主线全梳理
来源:本站 发布日期:2020/3/7

三大运营商2020年5G二期招标有望提前。

  3月6日,中国移动发布2020年5G二期无线网主设备集中采购公告,共涉及28个省、自治区、直辖市,总需求为232143站。中国移动已全面完成5G一期工程建设,在50个城市实现5G商用。此次启动5G二期工程设备集采,旨在保证2020年底5G基站数达到30万目标不变,确保2020年内在全国所有地级以上城市提供5G商用服务。

  此前,在5G等新基建加快推进的背景下,业内预计三大运营商5G二期招标时间可能会在4月份启动。

  如今来看,随着中国移动启动5G二期招标,中国联通中国电信有望跟进。

  近期,中央密集部署的“新基建”中,5G网络成为被重点提及的领域。

  新型基础设施建设包括特高压、新能源汽车充电桩、5G基站建设、大数据中心、人工智能、工业互联网和城际高速铁路和城市轨道交通等七大领域。而在2月22日,工信部已召开相关会议,指出要加快推进5G发展、做好信息通信业复工复产工作。

  受此影响,新基建七大领域均受到资本市场强烈关注,而5G建设更是成为新基建的重中之重。

  值得一提的是,前不久,三大运营商均表态,今年的5G基站目标不变。

  近日,中国移动公开表示,2020年“建设30万个5G基站”的目标不会变,今年将在全国地级以上城市建设5G网络。

  同时,中国电信中国联通力争在2020年上半年完成47个地市、10万基站的共同建设任务,力争今年三季度完成全国25万基站的既定目标,较原定计划提前一个季度完成全年建设目标。

  民生证券研究报告表示,随着5G独立组网测试进度加快和政策加码,运营商5G投资规模有望扩大、建设进度有望加快,5G基站数量将达到4G水平,预计20/21年国内5G基站建设数量为80万个、100万个。

  上游财经专家顾问江瀚向《证券日报》记者表示,二期招标意味着5G进入了另一个关键性节点,对于市场的普及与发展具有现实意义。

  在政策的强力催化作用下,5G建设和投资规模有望再超预期。

  中国信通院还表示,随着5G上升为我国重要战略,全国各级政府积极响应,密集出台行动计划、实施方案、指导意见等政策文件,为5G发展营造了良好的政策环境,积极推进5G网络建设、应用示范和产业发展。

  截至2020年2月底,我国各省市区共出台5G政策文件累计达200余个。一些5G发展较快的地区,政府出台多项政策支持5G发展,如广东、浙江两省已出台各级5G政策20余个。

  政策加码5G产业领衔“新基建”

  四条主线掘金投资新机会

  “目前以科技为代表的新型基建将在推动经济建设中发挥极为重要的作用,而5G网络则是未来信息技术的核心支撑。在多种因素叠加之下,判断2020年5G投资将加速。”受访分析师向《证券日报》记者表示。

  近日,5G概念股重上风口,领涨两市,再度受到资金热捧,成为各方关注的焦点。今年春节以来,会畅通讯期间累计涨幅达134.6%位居首位。佳力图沃特股份英维克嘉麟杰兴森科技东方电热等6只概念股期间累计涨幅也均超50%,分别为97.5%、70.75%、67.2%、62.17%、57.7%和51.3%。

  5G概念股的出众表现,主要是受到利好政策引领,近期,加快5G网络建设的政策频出。

  在中共中央政治局常务委员会3月4日召开会议上,再次强调了“新基建”中加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。2月22日,工信部召开加快推进5G发展、做好信息通信业复工产作电视电话会议,强调要加快5G商用步伐,推动信息通信业高质量发展。2月21国家高层在中共央政治局会议上强调,推动生物医药、医疗设备、5G网络、工业互联等加快发展。

  对此,业内人士一致认为,在“新基建”包含的领域中,5G被认为是重中之重,5G产业链将会被迅速带起,成为今年的重要投资主线。

  中国信息通信研究院3月4日发布的预测信息表明,到2025年5G网络建设投资累计将达到1.2万亿元。同时,“5G+工业互联网”将推动工业企业开展内部网络化、信息化改造,据估计仅网络化改造未来5年的投资规模就有望达到5000亿元。另外,5G网络建设还将带动产业链上下游以及各行业应用投资,预计到2025年将累计带动超过3.5万亿元投资。

  据中金公司预测,随着5G标准的完善和独立组网技术的成熟,5G建设将逐步提速,2020年全年建设基站数量或突破70万,并且将在2021年和2022年保持明显增长;同时,政府层面有望继续出台一系列支持5G建设的优惠政策,包括资金支持、建设支持和用电支持。

  随着5G建设浪潮到来,相关产业链公司业绩也逐步得到验证。

  《证券日报》记者发现,截至3月6日收盘,5G行业中已有148家上市公司发布2019年业绩预告,其中,有91家公司业绩预喜,占比逾六成。值得关注的是,有38家公司2019年净利润有望实现翻番,其中,闻泰科技鸿博股份新易盛会畅通讯汇源通信天泽信息等公司净利润预计同比增幅均超300%。

  对此,光大证券表示,5G作为信息基建的中流砥柱,在2020年内有望建设提速,同时受政策影响,以及广电的加入,国内电信业资本开支有超预期可能。产业链主设备商、光模块等厂商受益显著,但需警惕相关板块动态估值较高的风险。

  从具体投资策略看,东方证券表示,以云计算和5G为代表的新基建投资机遇将成为2020年的重要投资主线。5G板块中,建议关注四条主线的投资机会。一是主设备子板块:建议关注中兴通讯烽火通信;二是,天馈子板块:建议关注通宇通讯世嘉科技;三是,光模块子板块:建议关注中际旭创华工科技新易盛;四是,基站配套板块:建议关注英维克


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